中新網10月20日電 為期三天半的中國工商銀行A股網下申購、為期一天的網上申購分別于19日中午和下午結束。據初步統(tǒng)計，A股網上網下共凍結資金超過7000億元，高于此前中國銀行創(chuàng)下的A股發(fā)行凍結6600億元的紀錄。
據中國證券報報道，工行H股國際配售和香港公開發(fā)售也均于19日截止。消息人士透露，19日晚已出爐初步點票結果，國際配售部分認購金額接近3000億美元，香港公開發(fā)售凍結資金約3000億港元，超額認購至少在50倍以上。工行此次招股創(chuàng)下國際配售認購金額、公開發(fā)售凍結資金、公開發(fā)售認購人數等多項歷史新高。工行今日上午開定價會議，傾向上限附近定價。
接近承銷團人士介紹，H股國際配售昨日上午截止后，已獲得超過2500億美元認購，這一數據還在繼續(xù)攀升，因為雖然針對一般機構投資者的配售已經截止，但“一對一”與歐美大型基金的溝通仍在進行，這些大型機構的訂單仍在陸續(xù)涌入，初步估計國際配售部分的訂單近3000億美元，認購倍數達到30倍以上，創(chuàng)下新股認購金額的歷史“天量”。
香港公開發(fā)售方面，接近主承銷商人士稱，認購倍數至少在50倍以上，因公開認購全部是以上限價格凍結資金，總的凍結資金約3000億港元，超過此前中國銀行創(chuàng)下的2751億港元歷史紀錄。
接近主承銷商的人士介紹，多項創(chuàng)新紀錄里面也包括認購人數。此前，中國銀行于今年5月獲得95.4萬人認購，為港股歷來最高。
由于公開認購反應熱烈，工行啟動回撥機制已成定局。按照50倍以上認購，公開發(fā)售部分的比例將增至10%，即35.4億股；而國際配售部分則減至90%，約318.6億股。
據悉，工行H股定價會議將于今天上午九點召開，此前確定的H股價格區(qū)間為2.56—3.07港元。接近主承銷商的人士透露，鑒于市場需求強勁，主承銷商擬以上限或接近上限價格定價，但有待發(fā)行人最后確定。3.07港元的上限價格相當于2006年預測市凈率2.23倍。這一估值較目前在港上市的內地銀行股平均估值有較大折價。(王泓 李宇)
