光大銀行昨晚公布發(fā)行價(jià)格區(qū)間:2.85元/股~3.10元/股。分析指,光大銀行的發(fā)行價(jià)格區(qū)間低于市場(chǎng)預(yù)期,之所以效仿農(nóng)行選擇較為審慎的價(jià)格區(qū)間,是為了確保較為穩(wěn)健的后市表現(xiàn)。
光大銀行(601818)昨晚在上海證券交易所(下稱:上證所)公布發(fā)行價(jià)格區(qū)間:2.85元/股~3.10元/股,此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2009年市盈率水平為15.08倍至16.40倍,分析指,光大銀行的發(fā)行價(jià)格區(qū)間低于預(yù)期,是為了確保較為穩(wěn)健的后市表現(xiàn)。
另外,消息稱,光大銀行完成了路演和網(wǎng)下詢價(jià),74家詢價(jià)對(duì)象所屬的151家機(jī)構(gòu)投資者參與報(bào)價(jià),入圍的認(rèn)購(gòu)需求超過(guò)260億股,為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17倍。
“打新”者或有獲利空間
光大銀行稱,網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行,投資者以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限(3.10元/股)繳納申購(gòu)款;申購(gòu)時(shí)間為2010年8月10日;申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“光大申購(gòu)”,申購(gòu)代碼為“780818”;單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量最高不得超過(guò)240萬(wàn)股。另外,光大銀行網(wǎng)上路演時(shí)間定為今日14:00~18:00。
據(jù)稱,選擇較低的市凈率發(fā)行是考慮到在資本市場(chǎng)相對(duì)不太明朗的環(huán)境下,選擇較為審慎的價(jià)格區(qū)間,以確保較為穩(wěn)健的后市表現(xiàn)。不過(guò),作為發(fā)行人,光大銀行將力保上限發(fā)行。
據(jù)此估算,光大銀行此次上市預(yù)計(jì)最多將募集231億元。此前戰(zhàn)略配售超額認(rèn)購(gòu)達(dá)6倍。
銀河證券分析師董思毅對(duì)本報(bào)記者分析指出,光大銀行預(yù)計(jì)將復(fù)制農(nóng)行上市的走勢(shì),“打新股的投資者將有一定的獲利空間”。
151家機(jī)構(gòu)參與報(bào)價(jià)
報(bào)道指出,光大銀行已完成了路演和網(wǎng)下詢價(jià),74家詢價(jià)對(duì)象所屬的151家機(jī)構(gòu)投資者參與報(bào)價(jià),入圍的認(rèn)購(gòu)需求超過(guò)260億股,為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17倍。
另?yè)?jù)記者了解,在上海路演時(shí),光大銀行曾透露,預(yù)期IPO融資能夠滿足光大未來(lái)兩年的發(fā)展,如果還有資本缺口,則會(huì)發(fā)行次級(jí)債、混合資本債,以及H股上市。分析指,光大銀行最有可能的是通過(guò)H股融資。 (劉新宇)
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